Él ataca a Amos Slade mientras busca a Tod por el bosque. Amos hace todo lo posible para escapar del Oso, pero Amos se queda atrapado en una de sus propias trampas. Toby con valentía trata de proteger a su amo y ataca al Oso, pero no puede con el gigantesco Oso. Tod rápidamente interviene para salvar a su amigo. Él lucha contra el Oso más grande y termina por atraerle hasta en un tronco caído junto a una cascada, el tronco se rompe y los dos caen a la cascada de la reserva. Tod sobrevivió, pero el Oso no.
The Fox and the Hound 2Cash • Dixie • Waylon y Floyd • La Abuela Rose • Lyle Snodgrass • Zelda • Winchell P. Bickerstaff • Olivia Farmer
Canciones
Best of Friends • Lack of Education • Goodbye May Seem Forever • Appreciate the Lady • Friends for Life • We're in Harmony • Hound Dude • Good Doggie, No Bone! • Blue Beyond • We Go Together
Lugares
La Granja de Viuda Tweed • La Granja de Amos Slade