Grace es una joven vaca que vive en el rancho de Perla, "Paraíso". Ella canta fatal, aunque dice que tiene buen oído para el canto. Cuando el Sheriff trae una orden de embargo de la granja, ella y otras dos vacas, Maggie y la Sra. Calloway, van en busca del cuatrero Alameda Slim para obtener una recompensa por la captura y utilizar el dinero para salvar la granja.
You Ain't Home on the Range • Little Patch of Heaven • Yodel-Adle-Eedle-Idle-Oo • Will the Sun Ever Shine Again? • Magic Carpet Ride • Wherever the Trail May Lead • Anytime You Need a Friend • Heroes, Villains and Cows (canción eliminada)
Lugares
Rancho Dixon • Pequeño Paraíso • Chugwater • La Mina de Eco
