Mientras Kion y Bunga están jugando Baobab Ball, una gacela les dice que una hiena está en las Tierras del Reino. Bunga desafía a la hiena, que está en un arbusto, diciéndole que estaba mal ensuciarse con él. Cuando Jasiri sale, Kion la saluda con sorpresa. Jasiri le dice que los leones se han apoderado del abrevadero de su familia. Kion rechaza esto, diciendo que es sólo un malentendido, pero permite que Jasiri le muestre. Él envía a Bunga de nuevo a la Base de la Guardia del León para decir a los otros donde él está. En las Lejanías, Kion conoce a los hermanos de Jasiri, y su hermana le dice que los más jóvenes sólo conocen a los malos leones. Mientras tanto, en la Base, Ono y Fuli compiten, con Ono continuamente perdiendo. Cuando Rafiki le pregunta a Bunga dónde está Kion, le dice a la Guardia del León que Kion y Jasiri fueron a las Lejanías para encontrarse con leones. Rafiki se asombra y explica que el león con el que se están encontrando es probablemente de los Forasteros. Él explica por qué Simba los desterró. La Guardia se apresura a ayudar.
En las Lejanías, un león adolescente llamado Nuka atrapa a Jasiri, diciéndole que se mantenga fuera de su territorio. Kion lo ataca, y un joven cachorro llamado Kovu gime a la debilidad de Nuka, diciéndole a Kion que Nuka es su hermano. Después de enterarse de que Kion es el hijo de Simba, los dos hermanos lo llevan a él y a Jasiri con su madre y la líder de los Forasteros, Zira, que está bebiendo en el pozo con su hija Vitani. Kovu le dice que Kion había hablado con Simba acerca de permitirles vivir en las Tierras del Reino, para que pueda ver a Kiara. Vitani pregunta rudamente lo que Kion está haciendo con una hiena. Después de enterarse de que Kion es líder de la Guardia del León y posee el Rugido de los Ancestros, Zira le dice a Kion que ruga en una nube, y cuando lo hace, se convierte en una nube de lluvia. Kion pregunta cómo sabía esto, y dice que ella es familiar al Rugido. Ella pide hablar con él en privado, y Jasiri dice que ella no confía en ella. Kion la rechaza de nuevo, diciendo que es un malentendido, y va con Zira. Zira le dice que los leones deben ser los mejores gobernantes, pero Kion no está de acuerdo, diciendo que le gusta más el Ciclo de la Vida.
Zira lo rodea con sus leonas y le ofrece una opción: o bien unirse a ella o morir y también dice que conoció a Scar, quien le contó sobre el Rugido y que lo perdió porque lo usó contra otros leones. Ella lo deja bajo guardia y se encuentra con sus cachorros, tocando a Nuka atacando a Jasiri y Vitani quejándose de cómo su madre está tomando mucho tiempo. Zira le dice a Jasiri que Kion se está uniendo a ellos, y decepcionada, Jasiri se va. Ella entonces se encuentra con el resto de la Guardia del León, quien le dice que Kion nunca iría con Zira. Ellos regresan con Kion, quien es detenido por otras dos leonas.
La Guardia y Jasiri se las arreglan para acorralar la manada, y Zira le recuerda a Kion que rugiéndole a otros leones le quitaría su Rugido, pero Bunga le recuerda que Scar solo perdió el Rugido porque lo usó para el mal. Kion recuerda las pinturas de Rafiki, y ruge alejando la manada de Zira, con Kovu manteniéndose allí. Kion desafía a Kovu, que rápidamente corre tras su madre. La hermana de Jasiri agradece a la Guardia, admitiendo que no tenía confianza en él antes. Los más jóvenes siguen corriendo de miedo, y Jasiri le dice que lo tome como un cumplido, ya que es feroz.
Elenco[]
Aparece el actor de voz original y el de Latinoamérica junto al personaje que interpretan.
Mientras que las voces originales de Nuka, Vitani y Kovu retomaron sus papeles de la segunda película, la voz de Zira fue proporcionada por Nika Futterman desde que su actriz de voz original, Suzanne Pleshette, falleció en 2008 y desde Grey Griffin (quien la interpretó en videojuegos) estaba ocupada con otros proyectos.
Este episodio marca la primera aparición del Clan de Jasiri.
Esta es la primera vez que Kion lucha contra su propia especie.
También es la primera vez que los leones eran antagonistas en The Lion Guard.
Jason Mardsen interpreta a Kovu como cachorro, aunque en The Lion King II: Simba's Pride, no habló de Kovu hasta que se convirtió en un adolescente. Aunque podría ser posible que en este momento en su cubículo, la voz de Kovu se rompió.
La canción de Zira, "Lions Over All", usa algunas referencias a "Be Prepared" y "My Lullaby".
Este episodio revela que los Forasteros, como las Leonas, son enemigos de las hienas, sin importar su inconsciencia de que Scar fue asesinado por las hienas. También cuadricula con la idea de Zira originalmente acompañada por las hienas, pero en lugar de leones extraños en The Lion King II: Simba's Pride.
Kion, Bunga, Ono, Fuli y Beshte nunca conocieron a los Forasteros porque aún no nacieron hasta ahora.
En el episodio, al encontrarse con Kovu, Kion se muestra sorprendido de que conoce a Kiara, al que Kovu dice que se conocieron "hace un tiempo". Esto podría significar que Kion no nació todavía, no alrededor o era un infante cuando Kiara se reunió con Kovu.
Zira conoció la existencia del Rugido de los Ancestros a través de Scar. Se cuadró perfectamente con su culto fanático para él como su seguidora más devota, a pesar de los acontecimientos de la primera película, donde todas las leonas presentes en ese momento estaban dedicadas a Mufasa y Simba y que habían luchado junto a Simba contra Scar. También hay una pintura de Zira y Scar juntos.
El termitero al final del episodio no es el mismo que en El Rey León II. Los forasteros ya no están en su antiguo territorio, sino en otro como Zira.
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