Pellinore es un viejo amigo de Sir Héctor. Él llega al castillo de Sir Héctor para darle la noticia de que en Navidad habrá una justa en la que el vencedor será nombrado rey. Y durante su estancia en el castillo, ayuda a Sir Héctor a entrenar a Kay para que gane la justa y sea el nuevo rey de Inglaterra.
The Sword in the Stone • Higitus Figitus • That's What Makes the World Go Round • Most Befuddling Thing • Mad Madame Mim • Blue Oak Tree • The Magic Key