Les Trois Caballeros se produisent ce soir au club, mais tout le monde ignore qui est le troisième Caballeros, Donald essaye donc de se faire remarquer en faisant d'autres performances et en s'appelant "Le Canard Qui Portait Le Nom de Donald" et contacte un agent. Il refuse ensuite de jouer avec José Carioca et Panchito Pistoles.
Les Débuts de Daisy • Dingo Père et Fils • Le Grand Secret de Clarabelle • Mortimer s'invite à dîner • La Nouvelle Voiture de Max • Pas si Dingo • Tout le monde aime Mickey • Un jour embarrassant pour Max • Où est Minnie ? • Super Dingo • Le Roi Larry • Reservé aux Dames • Dennis le Canard
Saison 3
Soirée Hadès • Soirée Pat • Le Crimordinateur • Mickey et Minnie partent en vacances • Donald et l'Aracuan • Dingo et la cuisine magique • La Soirée de la Musique • La Boîte à Picsou • Soirée aérienne • Dingo Resto-Service • Soirée Tic et Tac • Ours en Boîte • Monsieur Je-sais-tout • Vive le Sport ! • Pluto se repose • La Boîte Magique • Mickey contre Shelby • Thanksgiving • La liste de Noël de Clarabelle • L'Affaire de Noël de Pat • Journée de Neige • Le Club des Méchants • Halloween avec Hadès • La Maison des Fantômes • Le Club des Génies • Mickey devient sophistiqué
Générique • Qui a Peur du Grand Méchant Loup ? • I Wan'na Be Like M-O-You
• Bibbidi, Bobbidi, Bo • C'est Nous les Trois Caballeros • La Chanson de Mortimer Ratino • Soupe ou Salade, Frites ou Biscuits • Humphrey Hop • Stay Tuned • Mon Nom est Panchito • Boom Da Boom • Moi la Souris et je suis le Canard • Everybody Wants to Be a Woof • You Can Fly, You Can Fly • Back in a Flash • C'est Notre Club • Grim Grinning Ghosts • La Chanson de Ludwig Von Drake