Terra-Xehanort est l'être surpuissant qui fut créé lorsque Maître Xehanort força son coeur à l'intérieur de Terra. Malgré cela, il fut incapable de vaincre Aqua, et devint amnésique après sa défaite. Il ne se rappela que de son nom : Xehanort, et fut recueilli par Ansem le Sage, qui en fit son apprenti.
Des années plus tard, et après avoir usurpé l'identité et le nom d'Ansem, les recherches de Xehanort ont abouti à la création des Sans-cœur de type Emblème, des Simili et de l’Organisation XIII. Ainsi, en tant qu'incarnation du Xehanort d'origine, cet être est, avec son Sans-cœur et son Simili, responsable d'une grande partie des conflits présents dans la série.