Durante a Blitz de 1940, Charlie, Carrie e Paul são evacuados de Londres para a pequena vila de Pepperinge Eye. Lá, eles são colocados aos cuidados da Miss Eglantine Price, que concorda temporariamente com o acordo. Eles tentam fugir de volta para Londres, mas depois de observarem Sra. Price tentando voar em uma vassoura, eles mudam de ideias. Eles descobrem que ela é uma aprendiz de bruxa, que está aprendendo bruxaria em uma escola por correspondência, na esperança de usar seus feitiços no esforço de guerra britânico. Em troca do silêncio, ela lhes oferece um feitiço de transporte. Ela o lança em uma maçaneta que Paul removeu de uma cama de latão no quarto deles e acrescenta que só ele pode fazer o feitiço funcionar, já que foi ele quem o entregou a ela. Quando recolocado na cama, ele viajará para qualquer lugar que ele solicitar.